添加oppland123，加入不良百万群。

来源丨不良资产行业观研综合

编辑丨Daisy、kangins

当潮水退去，才知道谁在裸游。

此前，一路高歌猛进的信用卡，今年可谓是：

哀鸿一片！

我们2024年上半年的一组数据：

工行信用卡交易额1.06万亿，同比下降2.75%；

建行信用卡交易额1.38万亿，同比下降3.5%；

中行信用卡交易额6485.76亿，同比下降6.03%；

招行信用卡交易额2.21万亿，同比下降6.84%；

中信信用卡交易额1.24万亿，同比下降8.44%；

邮储信用卡交易额5031.14亿，同比下降11.26%；

交行信用卡交易额1.24万亿，同比下降13.72%；

华夏信用卡交易额4286.45亿，同比下降14.1%；

浦发信用卡交易额9674.93亿，同比下降17.17%；

兴业信用卡交易额1.2万亿，同比下降18.7%；

平安信用卡交易额1.19万亿，同比下降22.87%；

光大信用卡交易额1.24万亿，同比下降28.04%；

……

除了民生和广发银行暂未披露数据外，已披露的银行2024年上半年财报中唯一的一家亮点：

农业银行信用卡交易额1.11万亿，同比增长3.3%。

而通过梳理财报数据可以进一步发现：

1、上半年部分国有大行和股份行的发卡量或客户规模还在减少；

2、绝大多数大中型银行的信用卡交易金额，萎缩幅度进一步扩大；

3、信用卡不良贷款率普遍面临压力，反映出客户逾期情况仍在进一步增多。

近年来，信用卡消费额日渐低迷，伴随银行信用卡业务监管趋严，在信用卡经营已进入“深耕细作”的当下，上市银行愈发重视该项业务的经营优化和风险防控。在半年度业绩发布会上，近日包括招行、平安、兴业等多家上市银行高管回应了当前信用卡最新经营优化策略，以应对中间收入表现不佳、资产质量下行等多重压力。

用户规模在下降

在今年的半年报中，工行建行交行招行平安浦发等银行，信用卡的客户规模都在下降。

现在应该是信用卡行业的拐点，很多银行的信用卡存量户数在下降，即销户数＞拉新数。

信用卡户数的下降，一是大量的风险逾期客户出清，二是权益缩水后客户主动销卡，三是资金党不再刷卡。

除了户数，卡量也在下降。2023年度，工行建行交行招行等信用卡大行的卡量规模就集体下滑。

卡量下降的原因，除了户数下降的几点原因，还有一户多卡和睡眠卡的出清。

2022年银保监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》后，各家银行主动清理长期睡眠卡，挤出了卡量规模的“水分”。

信用卡交易总金额加速萎缩

除了卡量增长乏力，信用卡业务的另一大重要趋势是，客户利用信用卡消费的总交易金额也在持续减少。

据统计15家信用卡交易金额靠前的上市银行，其中14家该项指标同比下降，8家降幅超10%。仅有农业银行的交易金额同比增长，增幅3.3%。多家股份行的信用卡交易总额同比下降超15%、甚至下降超20%，降幅较去年有一定扩大。

总体来看，据券商中国记者不完全统计，总交易金额数据呈现下降的14家银行，上半年信用卡总交易额合计减少约1.86万亿元；其中5家国有大行合计下降约3800亿元，7家股份行合计下降约1.47万亿元。

分机构看，4家同比下降超15%的股份行中，平安银行减少约3532亿元（-22.9%）、光大银行减少约3488亿元（-28.0%）、兴业银行减少约2187亿元（-18.2%），浦发银行减少约2006亿元（-17.2%）。此外，招行、中信和华夏银行分别下降约1622亿元、1145亿元和704亿元。

另外，交易金额排名前列的银行中，招行上半年信用卡总交易金额为2.21万亿元，同比下降6.8%；建行1.38万亿元，同比下降3.5%；交行1.24万亿元，同比下降约1966亿元；中信银行和平安银行交易额分别为1.24万亿、1.19万亿元。

与总交易金额普遍萎缩有所不同，一些主要银行的信用卡贷款余额变化呈现明显分化：国有大行贷款余额仍维持普遍增长，一些股份行上半年跌幅较大，而一些城商行信用卡贷款余额增速较快。

券商中国记者统计的20家银行数据，其中包括了国有大行、部分股份行和代表性城商行。

数据显示，信用卡贷款余额排名前五的银行中，国有大行占据四席，均实现增长，仅有招行上半年有所下跌。其中建行成为首家信用卡贷款余额突破1万亿元的银行，上半年微增；而农行上半年增速较快，增幅约732亿元，工行和中行分别增长3.2%和5.4%。基数相对较低的银行中，北京银行和南京银行增速较快，增幅分别为18.8%和16.2%。

而降幅较为明显的银行包括光大银行下降约11.3%，上海银行下降约9.2%，平安银行和兴业银行分别下降约8.4%和8.2%。

作为零售金融的代表性业务之一，信用卡业务与客户消费密切相关联。在银行信用卡贷款余额出现萎缩的背后，客观反映了宏观消费需求受到影响。值得注意的是，今年上半年，我国一线城市的消费数据出现了回落的迹象。

具体来看，各地统计部门披露的数据显示，上海、北京上半年的社会消费品零售总额分别为9165.71亿元和6982.4亿元，分别同比下降2.3%和0.3%；广州社零总额为5601.55亿元，与上年同期持平；而深圳该项数据同比增长1%，为5072.03亿元。若仅看6月单月表现，上海、北京、广州和深圳则分别下降9.4%、6.3%、9.3%和2.2%。

央行资产负债表中，有几个口径的数据都可以直观看出，今年以来居民加杠杆的意愿和举措并未重燃。央行存款性公司概况中，住户存款家庭存款由今年1月末的139.52万亿元升至7月末的145.93万亿元。

此外，央行金融机构人民币信贷收支表数据显示，住户贷款项下短期消费贷款从今年一月末的10.4万亿元，下降至7月末的9.9万亿元；中长期消费贷款由47.91万亿元，下降至7月末的47.77万亿元。

信用卡贷款质量压力上升

据数据统计12家披露信用卡业务资产质量的银行，其中有9家银行信用卡贷款不良率有所上升，同时有8家银行信用卡不良率超过2%。

具体来看，截至今年6月末，作为信用卡累计发卡数量在1亿张以上的银行，工行、建行和中信银行的信用卡不良贷款率均较年初有所上升，其中工行和建行信用卡不良率分别为3.03%和1.86%，分别较年初上升0.58个百分点和0.2个百分点；中信银行的信用卡不良率为2.57%，较年初上升0.04个百分点。

另外，交通银行、上海银行、民生银行的信用卡不良贷款率也较年初明显上升，分别上升0.4、0.38、0.26个百分点。从不良贷款率的绝对值来看，尽管兴业银行信用卡不良率较年初下降0.05个百分点，该行此项指标仍高居各大银行首位，达3.88%。另外，民生、平安和中信的不良率分别达3.24%、2.7%和2.57%。

若从全国银行业信用卡业务来看，今年6月末央行披露的数据显示，截至2024年3月末，信用卡逾期半年未偿信贷总额已达到1096.76亿元，较年初增长115.41亿元，增幅达11.76%，接近去年全年水平，占信用卡应偿信贷余额的1.29%，占比较年初增加0.26个百分点。

有业内分析人士表示，信用卡逾期规模增多，与此前部分银行降低审核标准，大量发卡营销、一味以发卡数量作为考核要求有关。一方面银行通过分期等各种促销活动，刺激用卡消费提高借贷产生的利率；另一方面又没有很好地从信用安全方面出发，宣传逾期风险给消费者带来的严重影响。

另据银登中心披露的数据测算，2024年上半年我国批量个人业务不良贷款转让成交规模为321.5亿元，其中信用卡透支类贷款约98.6亿元，占比约30.7%。而今年以来，包括民生、交行、浦发、光大、招行在内的多家股份行已在银登中心挂牌转让信用卡透支类个人不良贷款。

近日，多家上市银行高管在业绩发布会上回应了关于信用卡贷款资产质量问题。其中兴业银行高管表示，有序推进风险管控与转型发展，遏制不良贷款上升势头，该行新发生不良额回落至上年同期的75%，不良暴露趋势已经明显趋缓。

招行管理层在解释该行信用卡贷款资产质量有所下滑的原因时表示，一方面是经济弱复苏，消费者还款能力受到影响；另一方面也是招行从严进行风险管理，对部分客户的资产分类以及逾期阶段进行从严审慎认定，所以才导致关注和逾期贷款的规模有所增长。该行有关负责人表示，如果不出现重大变数，预计到今年末，信用卡不良率可能和去年基本持平。

信用卡的趋势很明显，大家越来越不爱刷卡了。

为什么不刷卡？

不敢刷卡，银行风控严厉+支付公司乱涨价

不用刷卡，资金党们，有更便宜的银行贷款

不必刷卡，要么已经逾期爆了，要么不用借钱投资

（转自：不良资产行业观研）

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP